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重估Keep:内容生态正起航
重估Keep:内容生态正起航2月25日,这家公司向港交所提交招股书。2014年,在全民健身的浪潮下, Keep诞生。上线年起,Keep正式全面覆盖“吃穿用练”领域
,以内容为核心,推出互动直播健身课程, 利用当红明星实现引流,辅之以智能健身设备、健身装备、服饰以及食品,创造沉浸式、软硬件交互及一站式的健身体验。Keep的进化还在继续。
招股书显示,其营收由2019年的6.6亿元同比增长66.9%至2020年的 11.1亿元,并由截至2020年9月30日止九个月的8.2亿元同比增长41.3%至截至2021 年9月30日止九个月的12亿元。
据Keep招股书中引用的灼识咨询报告数据,截至2020年12月31日,中国为全球健身人群最多的国家。中国的健身人群(即每周参与两次以上健身活动的人士)于2021年为3.03亿,预计到2026年将达 到4.16亿,2021年至2026年的预计复合年增长率为6.5%澳门新葡。
线上健身市场则是其中最大受益者之一。在2021年,该市场达到3701亿元,预计2026年将增至8958亿元,复合年增长率为19.3%。
灼识咨询认为,2021年至 2026年,线上健身会员及健身内容产生的收入预计将以30.8%的复合年增长率增长, 显著高于同期线%的复合年增长率。同样地,2021年至 2026年,线上健身装备及服饰产生的收入预计将以23.9%的复合年增长率增长,而同期线下健身装备及服饰销售的复合年增长率为3.3%。
据招股书,2021年Keep提供年龄信息的月活跃用户总数中,平均约有 74.1%在30岁或以下。
此外,Keep用户不断向低线城市渗透。目前,在Keep提供位置信息的月活跃用户总数中,平均约有52.2%来自中国的一线、新一线和二线城市,随着Keep平台和品牌的声誉增强,Keep低线城市的用户亦出现增长。
从用户粘性上,亦是优势。Keep每个用户在2021年每月记录4.1次锻炼次数。2020年Keep核心用户的平均第12个月留存率为49.3%。
由是,灼识咨询指出,Keep为中国领先的线上健身平台。基于人口基数澳门新葡,以全球维度来看,该公司也位于第一。
其中,运动产品主要包括瑜伽垫、哑铃、运动服、护具和其他健身配件。据灼识咨询报告,按商品交易总额计算,
其亦提供健康食品, 如代餐、健康零食和营养补充品。在健身设备方面,Keep提供包括智能单车、手环、体重秤及跑步机在内的一系列智能健身产品。
其自有品牌销售额从2019年的4.0亿元增长到2020年的6.4亿元,并于截至2021年 9月30日止九个月进一步增长到6.4亿元。
从广告业务来看,作为中国规模领先的线上健身用户群,Keep吸引了大量品牌商。广告和其他服务产生的收入于2019年、2020年及截至2021年9月30日止九个月,分别为1.2亿元、 1.3亿元及1.4亿元,占同期总收入的17.5%、12.0%及12.1%。
其会员渗透率正处于稳步增长阶段,2019年渗透率3.5%,2020年6.4%,2021年9.5%。
从健身课程来看,Keep目前提供包括力量训练、有氧运动、舞蹈、拳击、跑步、拉伸、瑜伽等方向。
(来自于内部教练、平台健身达人、第三方健身机构、影视体育名人)、直播课、科普文章或短视频。按不同来源,线上健身内容可分为PGC(内部开发制作)、PUGC(健身达人+第三方授权)和AIGC(人工智能)。PUC提供结构化课程、录播课、训练计划 和直播课,PUGC提供录播课、预先规划的训练计划及内部制作但由达人演示的直 播课,AIGC根据用户的具体需求和进展自动制作的结构化课程和训练计划。
目前,受欢迎课程高度集中于PGC录播课。据招股书,截至2021年12月31日,约有2600个PGC的录播课,2021 年在平台上跟练最多的前30个录播课中有24个为PGC,截至2021年底Keep约有7600个PUGC录播课。
据Keep创作者运营总监王楠此前在创作者论坛期间表示,截至2021年末, Keep社区已经积累了超过百位的50万以上的粉丝达人,也收获了9节爆款跟练课程,月度百万跟练达人达到14位。甚至“孵小蛋蛋姐”在当年6月份上传第一节跟练课程,仅仅两个月之后,实现了个人跟练用户超过百万。
王楠透露澳门新葡,在2022年,Keep会投入百亿以上的流量以及五千万的现金激励,促进优质内容生态打造。
招股书显示,Keep与达人、健身内容提供商建立广泛合作模式。平台通常与达人签订3-5年合约,包括内容购买合约、代理协议及与达人机构的合作 协议,分成模式包括买断和收入分享模式,合作内容要求包括独家性、首发性、可持续使用性。
同时,Keep还与全球知名健身内容提供商合作提供授权课程。通常与健身内容提供商签订1-3年的授权协议。
2021年,其还做了游戏化尝试,譬如与拳皇IP合作、推出虚拟偶像燃脂操、虚拟女团及帕梅拉手环等新课程。甚至还在打造相关社区。